عودة إلى صفحة الأخبار

يسر الشركة الوطنية للتبريد المركزي أن تعلن عن إتمام وتطبيق القرار الاستثنائي الصادر بخصوص العرض والعرض التوضيحي المقدم إلى حاملي الشهادات الائتمانية الصادرة عن شركة تبريد 08 فيننسينغ كوربوريشين والمستحقة في 2011 (ISIN: XS0359799136) بقيمة 1,700,000,000 درهم

Friday, April 01, 2011

في 2 مارس 2011، أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” عن دعوتها لحاملي الشهادات الائتمانية المستحقة في 2011 بقيمة 1,700,000,000 درهم (ISIN: XS0359799136) (السندات) والصادرة عن شركة تبريد 08 فيننسينغ كوربوريشين (حاملي السندات، والمصدر للسندات بالترتيب) لتقديم سنداتهم إلى تبريد عن طريق البيع بالمناقصة (العرض). يعتبر هذا العرض منتهيا بتاريخ 16 مارس 2011.

قامت كل من تبريد والشركة المصدرة للسندات بتوجيه دعوة منفردة إلى حاملي السندات للموافقة على بعض التعديلات في الشروط المتعلقة بالسندات (الشروط والدعوة تعرف ب العرض التوضيحي). كما تمت الموافقة، خلال اجتماع حاملي السندات المنعقد في 28 مارس 2011، على القرار الاستثنائي الصادر بغرض تطبيق العرض التوضيحي.

تقوم تبريد بإخبار حاملي الشهادات وإشعارهم بإتمام برنامج إعادة هيكلة رأس المال بتاريخ 1 أبريل 2011، مع الوفاء بكافة الشروط المتبقية المتعلقة بتسوية العرض والعرض التوضيحي وتطبيق القرار الاستثنائي.

يتوقع تسوية العرض بتاريخ 21 أبريل 2011 وتطبق جميع التعديلات على الشروط المقترحة في القرار الاستثنائي بشكل فعلي مباشر ابتداءا من 1 أبريل 2011.

بموجب التعديلات على الشروط المذكورة أعلاه، سيتم استرداد كافة الصكوك المتبقية من بعد تسوية العرض، مع مراعاة الشرط المذكور في الفقرة 6.1 من الشروط الجديدة (الاسترداد الالزامي)، بشكل إلزامي في 19 مايو 2011 (تاريخ الاستحقاق) وبسعر استرداد محدد بمبلغ نقدي 2,346.42 درهم لكل 10,000 درهم من القيمة الاسمية للسندات. يجوز كخيار عن شركة تبريد أن يتم تسوية هذا المبلغ عن طريق تحويل أسهم على شكل تسوية مادية بسعر 1.1259 للسهم.

من أجل تحويل السندات بعد تاريخ الاستحقاق، يتوجب على حامل السندات أن يقوم بتقديم مذكرة ممارسة مستوفاة على الأصول إلى مصدر السندات ووكيل الدفع والتبادل الرئيسي خلال وقت لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق وفقا للشرط 6.8، أو بشكل آخر كما ذكر في الشرط الجديد 6.1 (الاسترداد الالزامي). وبموجب الشرط الجديد 6.1 (الاسترداد الالزامي)، يتم تحويل الأسهم المتعلقة بتاريخ استلام مذكرة الممارسة المطلوبة عند تاريخ الاستحقاق أو عندما تصبح الأسهم قابلة للتنفيذ بعد مرور اليوم 32 للتداول من بعد موعد الاستحقاق. لا تتحمل الشركة (مصدر السندات) أية مسؤولية تجاه فشل حامل السندات في تقديم مذكرة ممارسة في الأوقات اللازمة بحسب الشرط الجديد 6.1 (الاسترداد الالزامي).

تم تقديم العرض والعرض التوضيحي وفق الشروط وحسب الأحكام الواردة مذكرة التفاهم حول عرض المناقصة المؤرخة 2 مارس 2011 (مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة) ولا بد أن يصدر هذا الإعلان مع الإعلان عن مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة والإعلان الذي قامت به تبريد في كل من التواريخ التالية 2 و16 و28 مارس 2011. الشروط المستخدمة والغير معرفة في هذا الإعلان تشير إلى الشروط التي تم تحديدها مسبقا في مذكرة التفاهم حول المناقصة.

يدير الصفقة شركة مورغان ستانلي اند كو انترناشيونال بي ال سي. كما يمثل دور وكيل المناقصة شركة لوسيد ايشوور سيرفيسيز. للحصول على المزيد من التفاصيل عن العرض والعرض التوضيحي ترجو الإشارة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بعرض المناقصة الذي يمكن الحصول على صورة عنه من مدير المناقصة المذكور أدناه.

اقرأ أيضاً:

عودة إلى صفحة الأخبار